逐步教學：如何在 Salesforce 建立 Web to Lead 表單

讓我先來說個小故事。幾年前，我在一家 SaaS 公司負責營運，每到星期一早上，銷售團隊就會圍著一份 Excel 表，手忙腳亂地把網站表單收到的網站潛在客戶從 email 一個個複製貼到 Salesforce。這根本像在玩接力賽——但我們不是在傳接力棒，而是在互相推卸責任，誰忘了輸入週五晚上那個大客戶就會被大家盯上。是不是很有共鳴？如果你也曾因為網站詢問卡在某人信箱兩天，結果錯失商機，你一定懂這種無力感。這也是我超級推薦 Salesforce 的 Web-to-Lead 功能的原因。它不只是個小工具，而是真正能幫公司省時、省力、減少白頭髮的救星。

這篇教學會帶你認識什麼是 Web-to-Lead、它為什麼這麼重要（還有一些讓人驚訝的數據），以及怎麼一步步在公司裡實際設定。不管你是銷售主管、Salesforce 管理員，還是那個每次網站潛在客戶消失就被罵的人，你都能在這裡找到把網站變成自動化潛在客戶機器的所有方法。

Salesforce 的 Web to Lead 是什麼？

先從基本的說起。Web-to-Lead 是 Salesforce 內建的功能，可以自動把網站表單送出的資料，直接建立成 Salesforce 裡的新 CRM 潛在客戶。再也不用人工複製貼上，也不用問「你有看到那封聯絡表單的 email 嗎？」——所有網站潛在客戶都能即時、穩定地進到銷售系統。

你可以把它想像成一條數位傳送帶：訪客填寫「聯絡我們」或「申請試用」表單，按下送出，他們的資料就會自動進到 Salesforce，變成一筆新的 CRM 潛在客戶，等著銷售團隊跟進。你可以自訂要收集哪些欄位（像姓名、email、公司、產品興趣等），而且全自動化，速度又快又一致，還能大幅減少人為疏失。

但重點不只是省時，更是讓你能在網站潛在客戶最有興趣的時候即時回應。這對提升成交率有超大幫助，後面會有數據佐證。

為什麼要用 Web to Lead？（速度到底有多關鍵？）

現實就是：現代買家都期待即時回應。但一般 B2B 網站潛在客戶平均要等 超過 40 小時 才收到回覆——等於兩天都沒人理會（）。更慘的是，只有大約 27% 的網站潛在客戶會收到任何回應（）。

好消息是：如果你能在 5 分鐘內回覆新網站潛在客戶，成交機率會比等一小時後才回覆高出 100 倍（）。沒錯，是一百倍！

所以，Web-to-Lead 到底有什麼好處？

• 即時捕捉網站潛在客戶： 每一筆網站詢問都會立刻進 Salesforce，不會遺漏或延遲。
• 加快回應速度： 自動分派與通知，讓業務能在客戶熱度最高時主動聯繫。
• 減少人工作業： 不用再從 email 或 Excel 複製資料，團隊能專心做銷售。
• 提升資料品質： 直接擷取客戶輸入的內容，減少錯字與遺漏。
• 自動分派網站潛在客戶： 可用分派規則，讓網站潛在客戶自動分配給正確的業務或團隊。
• 一致的後續跟進： 自動回覆 email 讓客戶知道已收到詢問，並說明後續流程。
• 更好的數據分析： 從網站到成交全程追蹤，ROI 報表一目了然。

什麼時候該用？只要你想從網站收集網站潛在客戶都適用——像是「聯絡我們」表單、申請試用、活動報名、內容下載等。

Web-to-Lead 實際應用：情境與效益

下面這張表快速說明 Web-to-Lead 在不同業務場景的應用與成效：

效益如何？有實際案例顯示，自動化網站潛在客戶收集與跟進後，回應速度提升 40%，網站潛在客戶轉換率增加 30%（）。

Web-to-Lead 如何運作？（原理解析）

簡單來說：Salesforce 會產生一段 HTML 表單程式碼，嵌入你網站後，訪客填寫資料就會直接送到 Salesforce，建立成新的網站潛在客戶紀錄，全程無需人工介入。

你可以自訂要哪些欄位（標準或自訂欄位）、設定分派規則、設計自動回覆 email，甚至能加上 Google reCAPTCHA 防止垃圾訊息（這點很重要）。

流程如下：

1. 訪客在網站填寫表單
2. Salesforce 接收資料並建立網站潛在客戶
3. 根據規則自動分派給負責人
4. 自動發送回覆 email 給網站潛在客戶
5. 業務收到通知並跟進

就像有個永遠不會累、永遠不會忘事的數位助理，幫你處理所有重複性資料輸入。

設定 Web-to-Lead 前的準備

開始設定前，建議先準備好：

• Salesforce 管理員權限： 需要有權限啟用 Web-to-Lead 並產生表單。
• 網站潛在客戶欄位清單： 決定要收集哪些欄位（姓名、email、公司、產品興趣等），並確認 Salesforce 已有這些欄位。
• 自動回覆 email 範本： 準備一封感謝或確認信給新網站潛在客戶。
• 公開網頁： 準備好要嵌入表單的網站頁面（如聯絡我們、申請 demo 頁）。
• 網站潛在客戶分派規劃： 決定如何分派（依產品、地區或預設負責人）。
• Google reCAPTCHA 金鑰（建議）： 設定 防止垃圾訊息。

這些都備妥後，設定流程會順利許多。接下來進入實作。

步驟一：啟用 Salesforce Web-to-Lead

首先，請用管理員帳號登入 Salesforce。

1. 進入 設定。
2. 在快速搜尋欄輸入「Web-to-Lead」並選擇。
3. 點選 編輯，勾選 啟用 Web-to-Lead，然後儲存。

同時建議：

• 啟用 reCAPTCHA 驗證： 若已取得 Google 金鑰可一併啟用。
• 設定預設網站潛在客戶負責人： 指定若無分派規則時的預設擁有者（可選擇隊列或特定用戶）。
• 設定預設回覆範本： 選擇自動回覆 email 的範本。

注意：Salesforce Web-to-Lead 每天最多 500 筆提交（）。大多數公司都夠用，但如果你有大型活動，記得提前規劃。

步驟二：產生 Web-to-Lead 表單

接下來就是建立表單。

1. 在 Web-to-Lead 設定頁點選 建立 Web-to-Lead 表單。
2. 選擇要顯示的欄位（必填：姓氏與公司，除非公司設為選填）。
3. 排列欄位順序。
4. 輸入 回傳網址（通常是送出後的感謝頁）。
5. 若使用 reCAPTCHA，輸入 Site Key 與 Secret Key。
6. 點選 產生。

Salesforce 會產生一段 HTML 程式碼，大致如下：

1<form action="<https://webto.salesforce.com/servlet/servlet.WebToLead?encoding=UTF-8>" method="POST">
2  <input type="hidden" name="oid" value="YOUR_SALESFORCE_ORG_ID">
3  <input type="hidden" name="retURL" value="<https://yourcompany.com/thank-you>">
4  First Name: <input type="text" name="first_name" maxlength="40"/><br/>
5  Last Name: <input type="text" name="last_name" maxlength="80" required/><br/>
6  Email: <input type="email" name="email" maxlength="80" required/><br/>
7  Company: <input type="text" name="company" maxlength="40" required/><br/>
8  <!-- reCAPTCHA widget will render here -->
9  <div class="g-recaptcha" data-sitekey="your_site_key_here"></div>
10  <input type="submit" value="Submit"/>
11</form>

如果有自訂欄位，會以 00NXXXXXXXXXXXX 命名。

步驟三：測試 Web-to-Lead 表單

上線前一定要測試！（千萬別等到一週後才發現表單沒動靜）

1. 啟用除錯模式： 在 HTML 程式碼中找到註解掉的行：

   1<!-- <input type="hidden" name="debug" value=1> -->
   2<!-- <input type="hidden" name="debugEmail" value="you@yourcompany.com"> -->

   取消註解，並填入你的 email。

2. 將 HTML 存成檔案（如 test_webtolead.html），用瀏覽器開啟。

3. 填寫測試資料並送出。

4. 檢查 Salesforce： 有沒有新增網站潛在客戶？若沒有，檢查 email 是否收到除錯訊息。常見問題：

   • 必填欄位遺漏
   • 重複規則阻擋
   • reCAPTCHA 設定錯誤

5. 測試沒問題後，記得把除錯行註解或移除再上線。

步驟四：將表單嵌入網站

將 HTML 程式碼加到網站：

• 純 HTML 網站： 直接貼上程式碼到想顯示的位置。
• WordPress： 使用自訂 HTML 區塊。
• Wix/Squarespace： 用嵌入程式碼元件。

建議用網站 CSS 美化表單（Salesforce 預設樣式真的很陽春）。

小提醒： 輸入欄位的 name 屬性不要改，Salesforce 會用它對應欄位。

上線後再測試一次，確保 reCAPTCHA 與跳轉都正常。

步驟五：自動分派與跟進網站潛在客戶

網站潛在客戶進 Salesforce 後，確保能即時處理：

分派規則

• 進入設定 → 網站潛在客戶分派規則。
• 建立新規則（同時只能有一個啟用）。
• 新增條件（如產品、地區）自動分派。
• 啟用規則。

這樣網站表單送進來的網站潛在客戶就能自動分配給正確業務或隊列。

自動回覆規則

• 進入設定 → 網站潛在客戶自動回覆規則。
• 建立規則，根據條件發送不同 email 範本。
• 例如：若來源為「Web Demo Request」，發送專屬感謝信。
• 啟用規則。

這樣每位網站潛在客戶都能即時收到回覆，即使業務正忙也不會漏掉。

進階自動化

還可以用 Salesforce Flow 或 Process Builder 做更進階自動化——像是建立後續任務、加入行銷活動、觸發複雜流程等。但對多數團隊來說，分派與自動回覆已經很夠用。

常見問題與避免方式

即使設定完善，還是有幾個常見陷阱要注意：

• 必填欄位遺漏： 表單若沒包含所有必填欄位，Salesforce 不會建立網站潛在客戶，使用者也不會收到錯誤訊息。建議測試並可用隱藏欄位預設值。
• 重複規則阻擋： 嚴格的重複規則會擋掉新網站潛在客戶。可調整為允許 Web-to-Lead 重複，或設為「允許並提醒」。
• 垃圾訊息： 沒有 reCAPTCHA 很容易被機器人灌爆。務必啟用 reCAPTCHA v2（）。
• 每日提交上限： Salesforce 每天最多 500 筆。若預期更多，需規劃備案（或考慮 API 方案）。
• 不支援檔案上傳： Web-to-Lead 不支援附件。若有需求可用第三方表單或 Web-to-Case（）。
• 表單樣式與體驗： 預設表單很陽春，建議加上自家 CSS。
• 測試與監控： 別「設好就不管」，每次調整欄位或網站後都要測試。

實例：建立 Demo 申請 Web-to-Lead 表單

舉個例子，假設你在「ThunderTech」這家 B2B SaaS 公司（這名字是不是很有感），想在網站上設置「申請 Demo」表單，讓網站潛在客戶自動進 Salesforce。

表單欄位：

• 名（必填）
• 姓（必填）
• 工作 email（必填）
• 電話（選填）
• 公司（必填）
• 職稱（選填）
• 產品興趣（必填下拉選單：Product A 或 Product B）
• 備註/問題（選填）

設定流程：

• 在 Salesforce 產生包含上述欄位的 Web-to-Lead 表單。
• 回傳網址設為感謝頁。
• 啟用 reCAPTCHA。
• 將表單嵌入「申請 Demo」頁面。

分派規則：

• 若產品興趣為 Product A，分派給 Alice。
• 若產品興趣為 Product B，分派給 Bob。
• 其他則分派給「Inbound Sales」隊列。

自動回覆：

• 若來源為「Web Demo Request」，發送專屬感謝信並說明後續流程。

結果：

• Jane Doe 填寫 Product A 表單。
• Salesforce 建立網站潛在客戶，分派給 Alice，並發送確認信給 Jane。
• Alice 收到通知，30 分鐘內致電 Jane。
• Jane 對快速回應超有感，你也更接近成交。

如果你想讓網站潛在客戶管理再升級，可以考慮 ——這款 AI 驅動的網頁爬蟲 Chrome 擴充功能，能自動補全資料、網站潛在客戶研究等。Thunderbit 幫助銷售與行銷團隊快速從任何網站擷取並結構化資料，直接匯出到 CRM 或 Excel。具備 AI 欄位建議、子頁面抓取、即時匯出等功能，是強化網站潛在客戶流程的神隊友。

總結：Web-to-Lead 成功關鍵

重點整理：

• Web-to-Lead 能將網站表單即時轉成 Salesforce 網站潛在客戶——免手動、零遺漏。
• 速度決定成敗： 幾分鐘內回覆，成交機率高出 100 倍（）。
• 全自動化： 善用分派與自動回覆規則，讓網站潛在客戶即時分流、快速跟進。
• 避免常見錯誤： 必填欄位、reCAPTCHA、防呆測試都要做。
• 美化表單： 好看的表單能提升填寫率，也避免被說「這網站是不是 1999 年的？」
• 了解限制： 每天 500 筆、不支援檔案上傳、基本驗證——提前規劃。

還沒用 Web-to-Lead 嗎？現在就從流量最高的頁面開始，照著上面步驟操作，馬上就能看到回應速度和銷售流程大幅提升。

在這個講求即時的時代，Web-to-Lead 是你打造高效、可靠網站潛在客戶流程的神兵利器。說不定你還能從此擺脫週一早上的手動抄表單大會。

祝你業績長紅！

延伸閱讀與資源：

想獲得更多自動化、網頁爬蟲與銷售營運技巧？歡迎造訪 ，學習更多逐步教學與效率秘訣。

常見問答

1. Salesforce 的 Web-to-Lead 是什麼？

Web-to-Lead 是 Salesforce 的一項功能，能自動將網站表單送出的網站潛在客戶資料，直接新增到 Salesforce CRM。

2. 為什麼要用 Web-to-Lead，而不是手動輸入？

Web-to-Lead 省去人工輸入，減少錯誤，並確保網站潛在客戶能即時分派與回覆，讓團隊能在客戶熱度最高時跟進。

3. Thunderbit 如何支援 Web-to-Lead 流程？

Thunderbit 可自動化後續任務，如網站潛在客戶資格審查、郵件聯繫、資料補全，快速將原始名單轉化為可行動的商機。

4. 設定 Web-to-Lead 需要寫程式嗎？

完全不需要。Salesforce 提供簡單的 HTML 表單產生器，Thunderbit 也能用 AI 無程式工具進一步簡化分派與補全流程。

5. Web-to-Lead 能減少商機流失嗎？

當然。即時捕捉並自動跟進網站潛在客戶，能確保每一筆詢問都不會被遺漏，大幅提升轉換率與銷售效率。